Đại lý¶
Trong ứng dụng CRM của Odoo, khách hàng tiềm năng có thể được chuyển tiếp đến các đại lý (hoặc đối tác). Khách hàng tiềm năng có thể được chỉ định thủ công hoặc tự động dựa trên cấp và vị trí được chỉ định của đại lý.
Cấu hình¶
Để sử dụng các tính năng của đại lý bán lại, trước tiên cần cài đặt mô-đun Resellers. Điều hướng đến ứng dụng và xóa bộ lọc Apps khỏi thanh Search.... Sau đó, tìm kiếm Resellers.
Nhấp vào Kích hoạt trên thẻ mô-đun Người bán lại xuất hiện. Làm như vậy sẽ cài đặt mô-đun và quay lại bảng điều khiển Odoo chính.
Sau khi mô-đun được cài đặt, hãy điều hướng đến . Trong menu có một mục mới, có tiêu đề là Người bán lại, với ba tùy chọn bên dưới: Cấp độ đối tác, Kích hoạt đối tác và Kế hoạch hoa hồng.
Cấp độ đối tác¶
Cấp độ đối tác được sử dụng để phân biệt giữa các đại lý khác nhau. Để xem cấp độ đối tác, hãy điều hướng đến .
Trên trang Cấp độ đối tác xuất hiện, có ba cấp độ mặc định:
Vàng
Bạc
Đồng
Có thể thêm cấp độ mới nếu cần bằng cách nhấp vào Mới và điền vào biểu mẫu cấp độ kết quả.
Các cấp độ hiện có cũng có thể được chỉnh sửa và đổi tên, nếu muốn. Để sửa đổi một cấp độ, hãy chọn cấp độ đó từ danh sách và tiến hành thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn nào từ trang biểu mẫu cấp độ xuất hiện.
Trọng số cấp độ được sử dụng để quyết định khả năng một đối tác được chỉ định một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội. Trên biểu mẫu cấp độ, chỉ định một giá trị số (lớn hơn không) cho trường Trọng số cấp độ. Nếu trọng số bằng không, không có khách hàng tiềm năng nào được chỉ định.
Mẹo
Trọng lượng cấp có thể được chỉ định trên một bản ghi liên hệ riêng lẻ. Trọng lượng được chỉ định trên bản ghi riêng lẻ sẽ ghi đè lên trọng lượng mặc định được chỉ định trên biểu mẫu cấu hình cấp.
Kích hoạt đối tác¶
Kích hoạt đối tác được sử dụng để xác định trạng thái của đối tác. Kích hoạt được chỉ định trên hồ sơ liên hệ cá nhân và có thể được sử dụng để nhóm hoặc lọc báo cáo Phân tích quan hệ đối tác ().
Để xem các cấp độ đối tác, hãy điều hướng đến .
Có ba loại kích hoạt được tạo theo mặc định trong ứng dụng CRM:
Hoạt động hoàn toàn
Tăng tốc
Tiếp xúc đầu tiên
Có thể thêm các kích hoạt đối tác mới khi cần bằng cách nhấp vào New và nhập Name vào dòng mới xuất hiện. Sau đó, chọn trạng thái mong muốn trong cột Active.
Các kích hoạt đối tác hiện tại cũng có thể được chỉnh sửa và đổi tên, nếu muốn. Để đổi tên trạng thái, hãy nhấp vào trường Name của cấp độ mong muốn và nhập tên mới.
Để thay đổi trạng thái hoạt động của một kích hoạt, hãy trượt nút chuyển đổi trong cột Hoạt động của kích hoạt mong muốn sang vị trí không hoạt động.
Danh sách các Kích hoạt đối tác mặc định trong ứng dụng CRM. Nút chuyển đổi cho First Contact ở vị trí không hoạt động, trong khi các nút còn lại đang hoạt động.¶
Bài tập của đối tác¶
Sau :ref:`mức độ đối tác<crm/partner-levels> ` và :ref:`kích hoạt đối tác<crm/partner-activations> ` đã được cấu hình.
Để cập nhật hồ sơ đối tác riêng lẻ, hãy điều hướng đến và nhấp vào thẻ Kanban cho đối tác mong muốn để mở hồ sơ khách hàng.
Trên hồ sơ khách hàng, nhấp vào tab Phân công đối tác.
Nhấp vào trường Mức đối tác và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống để chỉ định một mức. Nhấp vào trường Kích hoạt và chọn loại kích hoạt đối tác từ danh sách thả xuống, nếu muốn. Sau đó, nhấp vào trường Trọng lượng cấp để chỉ định một trọng lượng cấp khác, nếu cần.
Xuất bản đối tác¶
Sau khi cài đặt ứng dụng Website và Resellers của Odoo, một trang web mới (/partners) sẽ được tạo để hiển thị danh sách tất cả các đối tác đang hoạt động từ ứng dụng CRM.
Tiếp theo, quay lại , và nhấp vào thẻ Kanban cho đối tác. Từ biểu mẫu liên hệ của đối tác đó, nhấp vào nút thông minh Đi đến trang web ở đầu trang để mở trang web của đối tác đó.
Tiếp theo, nhấp vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải trang web của đối tác và sử dụng khối xây dựng <../../../websites/website/web_design/building_blocks> để thêm bất kỳ thành phần thiết kế bổ sung nào hoặc thông tin về đối tác.
Mẹo
Tóm tắt về công ty là phần bổ sung hữu ích cho trang này.
Sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào cho trang, hãy nhấp vào Lưu. Ở đầu trang, trượt nút chuyển đổi Chưa xuất bản sang vị trí đang hoạt động, Đã xuất bản, nếu cần.
Lặp lại các bước này cho tất cả các đối tác.
