Phân tích chu trình

Ứng dụng CRM quản lý kênh bán hàng khi khách hàng tiềm năng/cơ hội di chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ nguồn gốc đến bán hàng (Đã giành được) hoặc lưu trữ (Đã mất).

Sau khi sắp xếp đường ống, hãy sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và báo cáo có sẵn trên trang Phân tích đường ống để hiểu rõ hơn về hiệu quả của đường ống và người dùng.

Để truy cập trang Phân tích đường ống, hãy vào Ứng dụng CRM --gt; Báo cáo --gt; Đường ống.

Điều hướng trang phân tích đường ống

Khi truy cập trang Pipeline Analysis, một biểu đồ thanh hiển thị các khách hàng tiềm năng từ năm trước sẽ tự động xuất hiện. Các thanh biểu thị số lượng khách hàng tiềm năng ở mỗi giai đoạn của đường ống bán hàng, được mã hóa màu để hiển thị tháng mà khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn đó.

Các thành phần tương tác của trang Pipeline Analysis thao tác đồ thị để báo cáo các số liệu khác nhau trong nhiều chế độ xem. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các thành phần bao gồm:

• Hành động: được biểu thị bằng biểu tượng ⚙️ (bánh răng), nằm cạnh tiêu đề trang Phân tích đường ống. Khi nhấp vào, một menu thả xuống sẽ xuất hiện với ba tùy chọn, mỗi tùy chọn có menu phụ riêng: Kiến thức, Bảng điều khiển, Bảng tính. (Xem :ref:`Lưu và chia sẻ báo cáo<win_loss/save_reports> ` để biết thêm thông tin)

  • Tùy chọn Knowledge dùng để liên kết hoặc chèn biểu đồ vào bài viết trong ứng dụng Knowledge.

  • Tùy chọn Dashboard dùng để thêm biểu đồ vào bảng điều khiển trong ứng dụng Dashboards.

  • Tùy chọn Spreadsheet dùng để liên kết biểu đồ trong bảng tính trong ứng dụng Documents.

• Thanh tìm kiếm...: hiển thị các bộ lọc và nhóm hiện đang được áp dụng cho biểu đồ. Để thêm bộ lọc/nhóm mới, hãy nhập chúng vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) ở cuối thanh để mở menu thả xuống các tùy chọn. (Xem :ref:`Tùy chọn tìm kiếm<win_loss/search> ` để biết thêm thông tin)

Ở góc trên bên phải, có các tùy chọn chế độ xem được biểu thị bằng các biểu tượng khác nhau. (Xem :ref:`Tùy chọn chế độ xem<win_loss/view> ` để biết thêm thông tin)

• Graph view: hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ thanh. Đây là chế độ xem mặc định.

• Pivot view: displays the data in a customizable, categorized metrics table.

• Chế độ xem nhóm: hiển thị và sắp xếp dữ liệu dựa trên tuần (mặc định), ngày, tháng hoặc năm Ngày tạo và Ngày đóng.

• Lượt xem danh sách: hiển thị dữ liệu trong danh sách.

Nằm ở phía bên trái của trang, bên dưới tiêu đề trang Pipeline Analysis, có nhiều tùy chọn lọc và chế độ xem có thể cấu hình được.

• Measures: mở menu thả xuống các tùy chọn đo lường khác nhau có thể thấy trong chế độ xem biểu đồ, trục xoay hoặc nhóm. Menu thả xuống Measure không khả dụng trong chế độ xem danh sách. (Xem :ref:`Measurement Options<win_loss/measure> ` để biết thêm thông tin)

• Chèn vào Bảng tính: mở một cửa sổ bật lên với các tùy chọn để thêm biểu đồ hoặc bảng trục vào bảng tính trong ứng dụng Documents hoặc bảng thông tin trong ứng dụng Dashboards. Tùy chọn này không khả dụng trong chế độ xem nhóm hoặc danh sách.

Khi chọn chế độ xem biểu đồ, các tùy chọn sau sẽ khả dụng:

• Biểu đồ thanh: chuyển đồ thị sang biểu đồ thanh.

• Biểu đồ đường: chuyển đồ thị sang biểu đồ đường.

• Biểu đồ hình tròn: chuyển đồ thị sang biểu đồ hình tròn.

• Stacked: khi được chọn, kết quả của từng giai đoạn của biểu đồ được xếp chồng lên nhau. Khi không được chọn, kết quả của từng giai đoạn được hiển thị dưới dạng các thanh riêng lẻ.

• Giảm dần: sắp xếp lại các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để bỏ chọn. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không khả dụng.

• Ascending: sắp xếp lại các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để bỏ chọn. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không khả dụng.

Khi chọn chế độ xem trục, các tùy chọn sau sẽ khả dụng:

• Lật trục: lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.

• Mở rộng tất cả: khi các nhóm bổ sung được chọn bằng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.

• Tải xuống xlsx: tải xuống bảng dưới dạng tệp Excel.

Tùy chọn tìm kiếm

Trang Phân tích đường ống có thể được tùy chỉnh bằng nhiều bộ lọc và tùy chọn nhóm khác nhau.

Để thêm tiêu chí tìm kiếm mới, hãy nhập tiêu chí mong muốn vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống của tất cả các tùy chọn. Xem các phần bên dưới để biết thêm thông tin về chức năng của từng tùy chọn.

FiltersGroup ByComparisonFavorites

Phần Filters cho phép người dùng thêm các bộ lọc tùy chỉnh và được tạo sẵn vào tiêu chí tìm kiếm. Có thể thêm nhiều bộ lọc vào một tìm kiếm duy nhất.

• My Pipeline: hiển thị các khách hàng tiềm năng được chỉ định cho người dùng hiện tại.

• Cơ hội: hiển thị các khách hàng tiềm năng đã được đánh giá là cơ hội.

• Leads: hiển thị các khách hàng tiềm năng chưa đủ điều kiện trở thành cơ hội.

• Hoạt động: hiển thị khách hàng tiềm năng đang hoạt động.

• Không hoạt động: hiển thị các khách hàng tiềm năng không hoạt động.

• Thắng: hiển thị các khách hàng tiềm năng được đánh dấu là Thắng.

• Mất: hiển thị các khách hàng tiềm năng được đánh dấu là Mất.

• Created On: hiển thị các khách hàng tiềm năng được tạo trong một khoảng thời gian cụ thể. Theo mặc định, đây là năm trước, nhưng có thể điều chỉnh khi cần hoặc xóa hoàn toàn.

• Dự kiến đóng: hiển thị các khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ đóng (được đánh dấu Đã thắng) trong một khoảng thời gian cụ thể.

• Ngày đóng: hiển thị các khách hàng tiềm năng đã đóng (được đánh dấu Đã thắng) trong một khoảng thời gian cụ thể.

• Đã lưu trữ: hiển thị các đầu mối đã được lưu trữ (được đánh dấu là Đã mất).

• Thêm Bộ lọc Tùy chỉnh: cho phép người dùng tạo bộ lọc tùy chỉnh với nhiều tùy chọn. (Xem :ref:`Thêm Bộ lọc và Nhóm Tùy chỉnh<win_loss/custom_filters> ` để biết thêm thông tin)

Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh

Ngoài các tùy chọn được tạo sẵn trên thanh tìm kiếm, trang Pipeline Analysis cũng có thể sử dụng các bộ lọc và nhóm tùy chỉnh.

Bộ lọc tùy chỉnh là những quy tắc phức tạp giúp tùy chỉnh thêm kết quả tìm kiếm, trong khi nhóm tùy chỉnh hiển thị thông tin theo cách có tổ chức hơn.

Để thêm bộ lọc tùy chỉnh:

1. Trên trang Phân tích đường ống, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh Tìm kiếm....

2. Trong menu thả xuống, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

3. Cửa sổ bật lên Thêm Bộ lọc Tùy chỉnh xuất hiện với một quy tắc mặc định (Quốc gia nằm trong _____) bao gồm ba trường duy nhất. Các trường này có thể được chỉnh sửa để tạo một quy tắc tùy chỉnh và có thể thêm nhiều quy tắc vào một bộ lọc tùy chỉnh duy nhất.

4. Để chỉnh sửa một quy tắc, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào trường đầu tiên (Country) và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường đầu tiên xác định chủ đề chính của quy tắc.

5. Tiếp theo, nhấp vào trường thứ hai và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ hai xác định mối quan hệ giữa trường thứ nhất và trường thứ ba và thường là câu lệnh is hoặc is not, nhưng cũng có thể là câu lệnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn, v.v.

6. Cuối cùng, nhấp vào trường thứ ba và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ ba xác định chủ đề phụ của quy tắc.

7. Khi cả ba trường được chọn, quy tắc đã hoàn tất.

   • Để thêm nhiều quy tắc hơn: hãy nhấp vào Quy tắc mới và lặp lại các bước 4-7 nếu cần.

   • Để xóa một quy tắc: hãy nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) ở bên phải quy tắc.

   • Để sao chép một quy tắc hiện có: hãy nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc.

   • Để tạo các quy tắc phức tạp hơn: nhấp vào biểu tượng Thêm nhánh ở bên phải quy tắc. Thao tác này sẽ thêm một trình sửa đổi khác bên dưới quy tắc để thêm câu lệnh &quot;tất cả&quot; hoặc &quot;bất kỳ&quot;.

8. Sau khi đã thêm tất cả các quy tắc, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm.

   • Để xóa bộ lọc tùy chỉnh: hãy nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh bộ lọc trên thanh tìm kiếm.

Để thêm nhóm tùy chỉnh:

1. Trên trang Pipeline Analysis, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh tìm kiếm.

2. Trong menu thả xuống xuất hiện, nhấp vào Thêm nhóm tùy chỉnh.

3. Cuộn qua các tùy chọn trong menu thả xuống và chọn một hoặc nhiều nhóm.

   • Để xóa nhóm tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh nhóm tùy chỉnh trên thanh tìm kiếm.

Tùy chọn đo lường

Theo mặc định, trang Phân tích đường ống sẽ đo tổng số Số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, nhưng có thể thay đổi để đo các mục quan tâm khác.

Để thay đổi phép đo đã chọn, hãy nhấp vào nút Measures ở góc trên bên trái của trang và chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống:

• Số ngày cần chỉ định: đo số ngày cần thiết để chỉ định một khách hàng tiềm năng sau khi tạo.

• Số ngày để chốt: đo số ngày cần thiết để chốt một khách hàng tiềm năng (được đánh dấu là Đã thắng).

• Số ngày chuyển đổi: đo số ngày cần thiết để chuyển đổi một khách hàng tiềm năng thành cơ hội.

• Vượt quá ngày đóng giao dịch: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng vượt quá ngày đóng giao dịch dự kiến.

• MRR dự kiến: đo lường Doanh thu định kỳ dự kiến của một khách hàng tiềm năng.

• Doanh thu dự kiến: đo lường Doanh thu dự kiến của khách hàng tiềm năng.

• MRR theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ hàng tháng theo tỷ lệ của một khách hàng tiềm năng.

• Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.

• Doanh thu theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.

• Doanh thu định kỳ: đo lường Doanh thu định kỳ của khách hàng tiềm năng.

• Count: đo tổng số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Xem tùy chọn

Sau khi cấu hình bộ lọc, nhóm và phép đo, trang Pipeline Analysis có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Theo mặc định, trang sử dụng chế độ xem biểu đồ, nhưng có thể thay đổi thành chế độ xem trục, chế độ xem nhóm hoặc chế độ xem danh sách.

Để thay đổi đường ống sang chế độ xem khác, hãy nhấp vào một trong bốn biểu tượng chế độ xem nằm ở góc trên bên phải của trang Pipeline Analysis.

Graph ViewPivot ViewCohort ViewList View

Chế độ xem biểu đồ là lựa chọn mặc định cho trang Pipeline Analysis. Nó hiển thị phân tích dưới dạng: biểu đồ thanh, biểu đồ đường hoặc biểu đồ tròn.

Tùy chọn chế độ xem này hữu ích để nhanh chóng hình dung và so sánh các mối quan hệ đơn giản, như Số lượng khách hàng tiềm năng ở mỗi giai đoạn hoặc số lượng khách hàng tiềm năng được chỉ định cho mỗi Nhân viên bán hàng.

Theo mặc định, biểu đồ đo lường Số lượng khách hàng tiềm năng trong mỗi nhóm, nhưng bạn có thể thay đổi bằng cách nhấp vào nút Đo lường và :ref:`chọn tùy chọn khác<win_loss/measure> ` từ menu thả xuống kết quả.

Mẹo

Khi sử dụng biểu đồ thanh trong chế độ xem này, hãy cân nhắc bỏ chọn tùy chọn Stacked để phân tích kết quả dễ đọc hơn.

Tạo báo cáo

Sau khi hiểu cách điều hướng trang phân tích đường ống<win_loss/pipeline> `, trang :guilabel:`Pipeline Analysis có thể được sử dụng để tạo và chia sẻ các báo cáo khác nhau. Giữa các tùy chọn được tạo sẵn và bộ lọc và nhóm tùy chỉnh, hầu như bất kỳ sự kết hợp nào cũng có thể thực hiện được.

Sau khi tạo, báo cáo có thể được lưu vào mục yêu thích, chia sẻ với người dùng khác và/hoặc thêm vào bảng thông tin và bảng tính<win_loss/save_reports> `.

Một số báo cáo phổ biến có thể được tạo bằng trang Pipeline Analysis được trình bày chi tiết bên dưới.

Báo cáo thắng/thua

Thắng/Thua là phép tính về các khách hàng tiềm năng đang hoạt động hoặc đã hoạt động trước đó trong một kênh được đánh dấu là Thắng hoặc Bị mất trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách tính toán các cơ hội giành được so với các cơ hội bị mất, các nhóm có thể làm rõ các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đang chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh số, chẳng hạn như các nhóm hoặc thành viên nhóm cụ thể, một số phương tiện tiếp thị hoặc chiến dịch, v.v.

\[\begin{equation} Tỷ lệ thắng/thua = \frac{Cơ hội giành được}{Cơ hội mất đi} \end{equation}\]

Báo cáo thắng/thua lọc các khách hàng tiềm năng từ năm trước, dù thắng hay thua, và nhóm kết quả theo giai đoạn của họ trong đường ống. Việc tạo báo cáo này yêu cầu bộ lọc tùy chỉnh và nhóm kết quả theo Giai đoạn.

Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo báo cáo thắng/thua:

1. Điều hướng đến Ứng dụng CRM --gt; Báo cáo --gt; Đường ống.

2. Trên trang Pipeline Analysis, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm các bộ lọc và nhóm.

   

3. Trong menu thả xuống xuất hiện, bên dưới tiêu đề Nhóm theo, hãy nhấp vào Giai đoạn.

4. Trong tiêu đề Bộ lọc, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh để mở một menu bật lên khác.

5. Trong menu bật lên Thêm Bộ lọc Tùy chỉnh, hãy nhấp vào trường đầu tiên trong phần Phù hợp với bất kỳ quy tắc nào sau đây:. Theo mặc định, trường này hiển thị Quốc gia.

6. Nhấp vào trường đầu tiên sẽ hiển thị một menu phụ với nhiều tùy chọn để lựa chọn. Từ menu phụ này, hãy định vị và chọn tùy chọn Active. Làm như vậy sẽ tự động điền vào các trường còn lại.

   Trường đầu tiên đọc là: Active. Trường thứ hai đọc là: is. Và cuối cùng, trường thứ ba đọc là: set.

   Tổng cộng, quy tắc này có nội dung như sau: Đã thiết lập chế độ hoạt động.

7. Nhấp vào New Rule, thay đổi trường đầu tiên thành Active và trường cuối cùng thành not set. Tổng cộng, quy tắc sẽ là Active is not set.

8. Nhấp vào Thêm.

Báo cáo hiện hiển thị tổng số Số lượng khách hàng tiềm năng, cho dù là &quot;Đã thắng&quot; hay &quot;Đã thua&quot;, được nhóm theo giai đoạn của họ trong quy trình CRM. Di chuột qua một phần của báo cáo để xem số lượng khách hàng tiềm năng trong giai đoạn đó.

Tùy chỉnh báo cáo thắng/thua

Sau khi :ref:`tạo báo cáo thắng/thua<win_loss/win_loss> `, hãy cân nhắc sử dụng các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh báo cáo cho các nhu cầu khác nhau.

Example

Người quản lý bán hàng có thể nhóm các chiến thắng và thất bại theo nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng để xem ai có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất. Hoặc, nhóm tiếp thị có thể nhóm theo nguồn hoặc phương tiện để xác định nơi quảng cáo của họ thành công nhất.

Filters and groupsPivot ViewList View

Để thêm nhiều bộ lọc và nhóm hơn, hãy nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ menu thả xuống.

Một số tùy chọn hữu ích bao gồm:

• Ngày tạo: việc điều chỉnh bộ lọc này theo khoảng thời gian khác, chẳng hạn như 30 ngày qua hoặc quý trước, có thể cung cấp kết quả kịp thời hơn.

• Thêm bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào tùy chọn này và cuộn qua nhiều tùy chọn trong menu thả xuống, sẽ mở ra các tiêu chí tìm kiếm bổ sung, như Cập nhật giai đoạn cuối hoặc Lý do mất.

• Thêm Nhóm Tùy chỉnh gt; Hoạt động: Nhấp vào Thêm Nhóm Tùy chỉnh --gt; Hoạt động sẽ phân tách kết quả thành Thắng (true) hoặc Thua (false). Điều này cho biết ở giai đoạn nào thì các khách hàng tiềm năng được đánh dấu là Thắng hoặc Thua.

• Nhiều nhóm: thêm nhiều lựa chọn Nhóm theo để chia kết quả thành các phần có liên quan và dễ quản lý hơn.

  • Thêm Nhân viên bán hàng hoặc Nhóm bán hàng sẽ chia nhỏ tổng số khách hàng tiềm năng trong mỗi Giai đoạn.

  • Thêm Medium hoặc Source có thể tiết lộ kênh tiếp thị nào tạo ra nhiều doanh số hơn.

Lưu và chia sẻ báo cáo

Sau khi :ref:`tạo báo cáo<win_loss/reports> `, tiêu chí tìm kiếm có thể được lưu, do đó báo cáo không cần phải được tạo lại trong tương lai. Các tìm kiếm đã lưu sẽ tự động cập nhật kết quả của chúng mỗi khi báo cáo được mở.

Ngoài ra, báo cáo có thể được chia sẻ với người khác hoặc thêm vào bảng tính/bảng thông tin để tùy chỉnh tốt hơn và truy cập dễ dàng hơn.

Save to FavoritesAdd to a SpreadsheetAdd to a Dashboard

Để lưu báo cáo để xem sau:

1. Trên trang Pipeline Analysis, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm.

2. Trong menu thả xuống xuất hiện, bên dưới tiêu đề Mục ưa thích, hãy nhấp vào Lưu tìm kiếm hiện tại.

3. Trong menu thả xuống tiếp theo xuất hiện, hãy nhập tên cho báo cáo.

   • Đánh dấu vào hộp Bộ lọc mặc định sẽ đặt báo cáo này làm phân tích mặc định khi truy cập trang Phân tích đường ống.

   • Đánh dấu vào ô Shared để người dùng khác có thể xem báo cáo này.

4. Cuối cùng, nhấp vào Lưu. Báo cáo hiện được lưu dưới tiêu đề Yêu thích.

Xem thêm

• Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

• Tạo và gửi báo giá

• Quản lý các cơ hội bị mất