Ponto¶
Ponto là dịch vụ cho phép các công ty và chuyên gia tổng hợp tài khoản của họ ở một nơi và trực tiếp xem tất cả các giao dịch của họ trong một ứng dụng. Đây là giải pháp của bên thứ ba liên tục mở rộng số lượng các tổ chức ngân hàng có thể đồng bộ hóa với Odoo.
Odoo có thể đồng bộ hóa trực tiếp với ngân hàng của bạn để tự động nhập tất cả các sao kê ngân hàng vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Ponto là nhà cung cấp bên thứ ba trả phí có thể xử lý việc đồng bộ hóa giữa tài khoản ngân hàng của bạn và Odoo.
Xem thêm
Cấu hình¶
Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn với Ponto¶
Truy cập trang web của `Ponto (https://myponto.com)<https://myponto.com> `_.
Tạo một tài khoản nếu bạn chưa có.
Sau khi đăng nhập, hãy tạo một tổ chức.
Vào , và nhấp vào Add account. Bạn có thể phải thêm Thông tin thanh toán trước.
Chọn quốc gia, tổ chức ngân hàng của bạn, đồng ý với Ponto và làm theo các bước trên màn hình để liên kết tài khoản ngân hàng của bạn với tài khoản Ponto.
Thêm tất cả tài khoản ngân hàng bạn muốn đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu Odoo và chuyển sang các bước tiếp theo.
Liên kết tài khoản Ponto của bạn với cơ sở dữ liệu Odoo của bạn¶
Vào .
Tìm kiếm tổ chức của bạn và chọn tổ chức đó để bạn có thể xác minh rằng nhà cung cấp bên thứ ba là Ponto.
Nhấp vào Kết nối và làm theo các bước.
Chọn tất cả tài khoản bạn muốn truy cập và đồng bộ hóa trong Odoo, ngay cả những tài khoản đến từ các tổ chức ngân hàng khác.
Kết thúc luồng.
Ghi chú
Bạn phải cấp quyền cho tất cả các tài khoản mà bạn muốn truy cập trong Odoo, nhưng Odoo sẽ lọc các tài khoản dựa trên tổ chức mà bạn đã chọn ở bước thứ hai.
Cập nhật thông tin đồng bộ hóa của bạn¶
Để cập nhật thông tin đăng nhập Ponto của bạn hoặc sửa đổi cài đặt đồng bộ hóa, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> `, hãy vào :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến, và chọn tổ chức mà bạn muốn lấy các tài khoản khác. Nhấp vào Lấy tài khoản để bắt đầu luồng.
Ghi chú
Trong quá trình cập nhật, hãy chọn tất cả tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa, ngay cả những tài khoản đến từ các tổ chức ngân hàng khác.
Lấy tài khoản mới¶
Để thêm tài khoản trực tuyến mới vào kết nối của bạn, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> `, hãy vào :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến, và chọn tổ chức mà bạn muốn lấy các tài khoản khác. Nhấp vào Lấy tài khoản để bắt đầu luồng.
Ghi chú
Đừng quên giữ lại quyền cho các tài khoản hiện có (đối với tất cả các tổ chức mà bạn đã đồng bộ hóa với Ponto).
Câu hỏi thường gặp¶
Sau khi đồng bộ hóa, không có tài khoản nào xuất hiện¶
Bạn đã chọn một tổ chức từ danh sách và không cấp quyền cho bất kỳ tài khoản nào từ tổ chức này.
Tôi có một số lỗi với tổ chức beta của tôi¶
Ponto cung cấp các tổ chức ở phiên bản beta, các tổ chức này không được Odoo hỗ trợ trực tiếp và chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với Ponto.
Quan trọng
Việc sử dụng một tổ chức trong giai đoạn thử nghiệm có lợi cho Ponto vì nó cho phép họ có được phản hồi thực tế về mối liên hệ với tổ chức đó.