Kết hợp các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Odoo tự động phát hiện khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự trong ứng dụng CRM. Việc xác định các bản ghi trùng lặp này cho phép chúng được hợp nhất mà không làm mất bất kỳ thông tin nào trong quá trình này. Điều này không chỉ giúp duy trì đường ống được tổ chức mà còn ngăn không cho khách hàng bị nhiều hơn một nhân viên bán hàng liên hệ.
Ghi chú
Khi hợp nhất các cơ hội, không có thông tin nào bị mất. Dữ liệu từ các cơ hội khác được ghi lại trong cuộc trò chuyện và các trường thông tin để tham khảo.
Xác định các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự được xác định bằng cách so sánh địa chỉ email và số điện thoại của liên hệ được liên kết. Nếu tìm thấy khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự, nút thông minh Khách hàng tiềm năng tương tự sẽ xuất hiện ở đầu bản ghi khách hàng tiềm năng (hoặc cơ hội).
So sánh các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Để so sánh chi tiết của các khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự, hãy điều hướng đến hoặc . Mở một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội và nhấp vào nút thông minh Similar Leads. Làm như vậy sẽ mở chế độ xem Kanban chỉ hiển thị các khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự. Nhấp vào thẻ để xem chi tiết cho khách hàng tiềm năng/cơ hội và xác nhận xem chúng có nên được hợp nhất hay không.
Kết hợp các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Quan trọng
Khi hợp nhất, Odoo ưu tiên bất kỳ khách hàng tiềm năng/cơ hội nào được tạo trong hệ thống trước, hợp nhất thông tin vào khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo đầu tiên. Tuy nhiên, nếu khách hàng tiềm năng và cơ hội đang được hợp nhất, bản ghi kết quả được gọi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.
Sau khi xác nhận rằng các khách hàng tiềm năng/cơ hội cần được hợp nhất, hãy quay lại chế độ xem Kanban bằng liên kết breadcrumb hoặc bằng cách nhấp vào nút thông minh Similar Leads. Nhấp vào biểu tượng (list) để thay đổi sang chế độ xem danh sách.
Đánh dấu vào ô bên trái trang để hợp nhất các khách hàng tiềm năng/cơ hội. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Actions ở đầu trang để hiển thị menu thả xuống. Từ menu thả xuống đó, chọn tùy chọn Merge để hợp nhất các cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng đã chọn.
Khi chọn Merge từ menu thả xuống Actions, một hộp thoại bật lên Merge sẽ xuất hiện. Trong hộp thoại bật lên đó, bên dưới tiêu đề Assign opportunities to, hãy chọn Salesperson và Sales Team từ các menu thả xuống thích hợp.
Bên dưới các trường đó, các khách hàng tiềm năng/cơ hội để hợp nhất được liệt kê, cùng với thông tin liên quan của chúng. Để hợp nhất các khách hàng tiềm năng/cơ hội đã chọn, hãy nhấp vào Hợp nhất.
Nguy hiểm
Việc sáp nhập là hành động không thể đảo ngược. Không sáp nhập các đầu mối/cơ hội trừ khi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng nên được kết hợp.
Khi nào khách hàng tiềm năng/cơ hội không nên được hợp nhất¶
Có thể có những trường hợp xác định được khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tương tự, nhưng không nên hợp nhất. Những trường hợp này khác nhau, tùy thuộc vào quy trình của nhóm bán hàng và tổ chức. Một số tình huống tiềm năng được liệt kê dưới đây.
Mất khách hàng tiềm năng¶
Nếu một khách hàng tiềm năng/cơ hội đã được đánh dấu là :doc:`lost<lost_opportunities> `, nó vẫn có thể được hợp nhất với một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội đang hoạt động. Khách hàng tiềm năng/cơ hội kết quả được đánh dấu là đang hoạt động và được thêm vào đường ống.
Liên hệ khác nhau trong một tổ chức¶
Các khách hàng tiềm năng/cơ hội từ cùng một tổ chức, nhưng có các điểm liên hệ khác nhau, có thể không có cùng nhu cầu. Trong trường hợp này, sẽ có lợi nếu không hợp nhất các hồ sơ này, mặc dù việc chỉ định cùng một nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng có thể ngăn ngừa công việc trùng lặp và giao tiếp sai.
Các bản sao hiện có với nhiều hơn một nhân viên bán hàng¶
Nếu có nhiều hơn một khách hàng tiềm năng/cơ hội trong cơ sở dữ liệu, có thể có nhiều nhân viên bán hàng được chỉ định cho họ, những người đang tích cực làm việc độc lập với họ. Mặc dù những khách hàng tiềm năng/cơ hội này có thể cần được quản lý riêng, nhưng chúng tôi khuyến nghị rằng bất kỳ nhân viên bán hàng nào bị ảnh hưởng đều được gắn thẻ trong một ghi chú nội bộ để dễ thấy.
Thông tin liên lạc tương tự nhưng không chính xác¶
Các đầu mối và cơ hội tương tự được xác định bằng cách so sánh địa chỉ email và số điện thoại của các liên hệ được liên kết. Tuy nhiên, nếu địa chỉ email tương tự, nhưng không chính xác, họ có thể cần phải duy trì sự độc lập.
Example
Ba khách hàng tiềm năng khác nhau đã được thêm vào đường ống và được chỉ định cho các nhân viên bán hàng khác nhau. Chúng được xác định là Khách hàng tiềm năng tương tự do địa chỉ email của các liên hệ.
Hai trong số các đầu mối dường như đến từ cùng một cá nhân, Robin, và có địa chỉ email giống hệt nhau. Các đầu mối này nên được hợp nhất.
Khách hàng tiềm năng thứ ba có cùng tên miền email, nhưng địa chỉ thì khác, cũng như tên liên hệ. Mặc dù khách hàng tiềm năng này rất có thể đến từ cùng một tổ chức, nhưng lại đến từ một liên hệ khác và không nên được hợp nhất.
