Chỉ định khách hàng tiềm năng với tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán¶

Ứng dụng Odoo CRM có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng. Một thông lệ chuẩn là chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên khả năng giành được từng khách hàng tiềm năng. Các công ty có thể ưu tiên các khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng dẫn đến các giao dịch thành công bằng cách nhanh chóng chỉ định họ cho nhân viên bán hàng phù hợp.

Odoo tự động tính toán xác suất giành được mỗi khách hàng tiềm năng bằng phương pháp gọi là chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Điểm số dự đoán¶

Tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán là mô hình máy học sử dụng dữ liệu lịch sử từ Odoo CRM để tính điểm khách hàng tiềm năng/cơ hội mở.

Khi một công ty xử lý các cơ hội thông qua đường ống CRM, Odoo sẽ thu thập dữ liệu về những cơ hội nào được giành được và mất đi. Tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sử dụng dữ liệu này để dự đoán khả năng giành được mỗi khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới.

Càng có nhiều cơ hội được gửi qua đường ống CRM thì Odoo sẽ thu thập được càng nhiều dữ liệu, dẫn đến khả năng xác suất chính xác hơn.

Cụ thể, tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán của Odoo sử dụng mô hình xác suất ngây thơ Bayes:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Phân tích phương trình:

P(A|B) = Xác suất thành công trong trường hợp này
P(A) = Xác suất chung của một đầu mối thành công bất kể các điều kiện
P(B|A) = Xác suất trường hợp này xảy ra nếu có một đầu mối thành công
P(B) = Xác suất của trường hợp này

Thuật ngữ trong trường hợp này đề cập đến các biến có thể ảnh hưởng đến việc khách hàng tiềm năng thành công trong Odoo. Điều này có thể bao gồm các biến như Nhân viên bán hàng được chỉ định, nguồn khách hàng tiềm năng, ngôn ngữ của khách hàng tiềm năng và dữ liệu lịch sử và nhân khẩu học khác.

Các biến nào được xem xét trong phép tính này có thể được cấu hình:<lead_scoring/configuration> ` để điều chỉnh phép tính theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Xác suất thành công của mỗi cơ hội được hiển thị trên biểu mẫu cơ hội và tự động cập nhật khi cơ hội đó tiến triển qua quy trình CRM.

Xác suất thành công được hiển thị trên biểu mẫu cơ hội.

Khi một cơ hội chuyển sang giai đoạn tiếp theo, khả năng thành công của nó sẽ tự động tăng lên theo thuật toán chấm điểm khách hàng tiềm năng mang tính dự đoán.

Cấu hình¶

Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn hoạt động trong Odoo CRM. Tuy nhiên, các biến được sử dụng để tính toán xác suất thành công có thể được tùy chỉnh trong cài đặt.

Để tùy chỉnh các biến được sử dụng bởi tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, hãy vào CRM --gt; Configuration --gt; Settings. Trong Tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, hãy nhấp vào nút Cập nhật xác suất.

Sau đó, nhấp vào menu thả xuống để chọn các biến mà tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ tính đến.

Cửa sổ Cập nhật xác suất trong cài đặt Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Có thể kích hoạt bất kỳ số lượng biến nào sau đây:

State: trạng thái địa lý mà cơ hội bắt nguồn
Quốc gia: quốc gia địa lý mà cơ hội bắt nguồn
Chất lượng điện thoại: có liệt kê số điện thoại cho cơ hội hay không
Chất lượng email: địa chỉ email có được liệt kê cho cơ hội hay không
Source: nguồn của cơ hội (ví dụ: công cụ tìm kiếm, mạng xã hội)
Ngôn ngữ: ngôn ngữ nói được chỉ định trong cơ hội
Tags: các thẻ được đặt trên cơ hội

Ghi chú

Các biến Stage và Team luôn có hiệu lực. Stage đề cập đến giai đoạn đường ống CRM mà một cơ hội đang ở. Team đề cập đến nhóm bán hàng được giao cho một cơ hội. Điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn tính đến hai biến này, bất kể biến tùy chọn nào được chọn.

Tiếp theo, nhấp vào trường ngày bên cạnh tùy chọn Xem xét các khách hàng tiềm năng được tạo kể từ: để chọn ngày mà tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ bắt đầu tính toán.

Cuối cùng, nhấp vào Xác nhận để lưu thay đổi.

Thay đổi xác suất theo cách thủ công¶

Xác suất thành công của một cơ hội có thể được thay đổi thủ công trên biểu mẫu cơ hội. Nhấp vào số xác suất để chỉnh sửa.

Quan trọng

Thay đổi xác suất theo cách thủ công sẽ xóa các bản cập nhật xác suất tự động cho cơ hội đó. Xác suất sẽ không còn tự động cập nhật khi cơ hội di chuyển qua từng giai đoạn của đường ống.

Để kích hoạt lại xác suất tự động, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh phần trăm xác suất.

Chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất¶

Odoo CRM có thể chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng dựa trên các quy tắc đã chỉ định. Tạo các quy tắc chỉ định dựa trên khả năng thành công của khách hàng tiềm năng để ưu tiên những khách hàng có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch.

Cấu hình phân công dựa trên quy tắc¶

Để kích hoạt gán theo quy tắc, hãy điều hướng đến CRM --gt; Configuration --gt; Settings và kích hoạt Gán theo quy tắc.

Tính năng chỉ định dựa trên quy tắc có thể được thiết lập để chạy Thủ công, nghĩa là người dùng Odoo phải kích hoạt chỉ định theo cách thủ công hoặc Lặp lại, nghĩa là Odoo sẽ tự động kích hoạt chỉ định theo khoảng thời gian đã chọn.

Để thiết lập việc chỉ định khách hàng tiềm năng tự động, hãy chọn Repeatedly cho phần Running. Sau đó, tùy chỉnh tần suất Odoo sẽ kích hoạt việc chỉ định tự động trong phần Repeat every.

Thiết lập Phân công dựa trên quy tắc trong cài đặt CRM.

Nếu nhiệm vụ chỉ định dựa trên quy tắc được thiết lập để chạy Lặp lại, nhiệm vụ chỉ định vẫn có thể được kích hoạt thủ công bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên tròn trong cài đặt Chỉ định dựa trên quy tắc (hoặc sử dụng nút Chỉ định khách hàng tiềm năng trên trang cấu hình nhóm bán hàng).

Cấu hình quy tắc gán¶

Tiếp theo, cấu hình quy tắc phân công cho từng nhóm bán hàng và/hoặc nhân viên bán hàng. Các quy tắc này xác định Odoo sẽ phân công khách hàng tiềm năng nào cho những người nào. Để bắt đầu, hãy điều hướng đến CRM --gt; Configuration --gt; Sales Teams và chọn một nhóm bán hàng.

Trên biểu mẫu cấu hình nhóm bán hàng, trong Quy tắc phân công, hãy nhấp vào Chỉnh sửa tên miền để cấu hình các quy tắc mà Odoo sử dụng để xác định việc phân công khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này. Các quy tắc có thể bao gồm bất kỳ điều gì có thể liên quan đến công ty hoặc nhóm này và có thể thêm bất kỳ số lượng quy tắc nào.

Nhấp vào Thêm Bộ lọc để bắt đầu tạo quy tắc gán. Nhấp vào dấu + ở bên phải quy tắc gán để thêm một dòng khác. Nhấp vào biểu tượng x để xóa dòng.

Để tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của cơ hội, hãy nhấp vào menu thả xuống ở ngoài cùng bên trái của dòng quy tắc phân công và chọn Xác suất.

Từ menu thả xuống ở giữa, chọn ký hiệu phương trình mong muốn—nhiều khả năng là ký hiệu lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng.

Ở khoảng trống bên phải, nhập giá trị số mong muốn của xác suất. Cuối cùng, nhấp vào Lưu để lưu thay đổi.

Example

Để cấu hình quy tắc chỉ định sao cho nhóm bán hàng nhận được các khách hàng tiềm năng có xác suất thành công là 20% trở lên, hãy tạo dòng Domain có nội dung: Xác suất >= 20.

Nhóm bán hàng được thiết lập với xác suất lớn hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm.

Các quy tắc phân công riêng biệt cũng có thể được cấu hình cho từng thành viên nhóm. Từ trang cấu hình nhóm bán hàng, nhấp vào một thành viên nhóm trong tab Thành viên, sau đó chỉnh sửa phần Tên miền. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi.

Nếu việc phân công khách hàng tiềm năng tự động được cấu hình trong cài đặt, cả nhóm bán hàng và từng thành viên trong nhóm đều có tùy chọn Bỏ qua việc phân công tự động. Đánh dấu vào ô này để bỏ qua một nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể khỏi việc được phân công khách hàng tiềm năng tự động theo tính năng phân công dựa trên quy tắc của Odoo. Nếu Bỏ qua việc phân công tự động được kích hoạt, nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng vẫn có thể được phân công khách hàng tiềm năng theo cách thủ công.

Để chỉ định thủ công khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này, hãy nhấp vào nút Chỉ định khách hàng tiềm năng ở đầu trang cấu hình nhóm bán hàng. Thao tác này sẽ chỉ định bất kỳ khách hàng tiềm năng nào hiện chưa được chỉ định và khớp với tên miền đã chỉ định của nhóm này.