Tạo và gửi báo giá¶
Khi một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện đã được chuyển đổi thành cơ hội, bước tiếp theo là tạo và gửi báo giá. Quá trình này có thể dễ dàng được xử lý thông qua ứng dụng CRM của Odoo.
Tạo một báo giá mới¶
Để tạo báo giá mới, hãy mở , hiển thị trang Pipeline trên bảng điều khiển CRM chính.
Từ đây, nhấp vào bất kỳ cơ hội nào để mở. Xem lại thông tin hiện có và cập nhật bất kỳ trường nào, nếu cần.
Ghi chú
Nếu đã tạo báo giá cho cơ hội này, bạn có thể tìm thấy báo giá đó bằng cách nhấp vào nút thông minh Quotations ở đầu biểu mẫu. Số lượng báo giá hiện có cũng được liệt kê trên nút thông minh.
Ở góc trên bên trái của biểu mẫu, nhấp vào nút Báo giá mới.
Quan trọng
Ứng dụng Bán hàng phải được cài đặt để nút Báo giá mới xuất hiện.
Quan trọng
Trường Khách hàng không phải là trường bắt buộc trên biểu mẫu cơ hội.
Tuy nhiên, thông tin khách hàng phải được thêm hoặc liên kết trước khi có thể gửi báo giá. Nếu trường Khách hàng bị bỏ trống trên cơ hội, nhấp vào nút Báo giá mới sẽ mở một cửa sổ bật lên với các tùy chọn sau:
Tạo khách hàng mới: tạo hồ sơ khách hàng mới bằng cách sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn trên biểu mẫu cơ hội.
Liên kết đến khách hàng hiện tại: mở một trường thả xuống với tên khách hàng hiện tại. Chọn một tên để liên kết báo giá mới này với hồ sơ khách hàng hiện tại.
Không liên kết đến khách hàng: báo giá sẽ không được liên kết đến khách hàng và không có thay đổi nào được thực hiện đối với thông tin khách hàng.
Sau khi nhấp vào nút này, một biểu mẫu báo giá mới sẽ xuất hiện. Xác nhận thông tin ở nửa trên của biểu mẫu và cập nhật bất kỳ trường nào bị thiếu hoặc không chính xác:
Khách hàng: công ty hoặc người liên hệ mà báo giá này được tạo ra.
Người giới thiệu: nếu khách hàng này được khách hàng hoặc người liên hệ khác giới thiệu, hãy chọn khách hàng đó từ menu thả xuống trong trường này.
Địa chỉ hóa đơn: địa chỉ thực tế nơi hóa đơn phải được gửi đến.
Địa chỉ giao hàng: địa chỉ thực tế nơi sản phẩm cần được giao.
Mẫu trích dẫn: nếu có thể, hãy chọn mẫu trích dẫn :doc:`được cấu hình sẵn</applications/sales/sales/send_quotations/quote_template> ` từ trường này.
Hết hạn: ngày báo giá này không còn hiệu lực.
Ngày báo giá: ngày tạo bản nháp/đơn hàng đã gửi, ngày xác nhận đơn hàng đã xác nhận. Lưu ý rằng trường này chỉ hiển thị nếu :doc:`Chế độ nhà phát triển (chế độ gỡ lỗi)</applications/general/developer_mode> ` đang hoạt động.
Gói định kỳ: nếu báo giá này dành cho sản phẩm định kỳ hoặc đăng ký, hãy chọn cấu hình gói định kỳ để sử dụng.
Bảng giá: chọn bảng giá áp dụng cho đơn hàng này.
Điều khoản thanh toán: chọn bất kỳ điều khoản thanh toán nào áp dụng cho báo giá này.
Mẹo
Trường Hết hạn sẽ tự động điền dựa trên ngày tạo báo giá và khung thời gian hiệu lực mặc định.
Để cập nhật khung thời gian hiệu lực mặc định, hãy điều hướng đến và cập nhật trường Thời hạn hiệu lực báo giá mặc định. Để tắt hết hạn tự động, hãy nhập 0 vào trường này.
Khi những thay đổi mong muốn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.
Khi sử dụng mẫu báo giá, ngày hết hạn dựa trên trường Thời hạn hiệu lực của báo giá trên mẫu. Để thay đổi cách tính ngày hiệu lực trên mẫu, hãy vào .
Sau đó, nhấp vào mẫu để mở và cập nhật số trong trường Thời hạn hiệu lực của báo giá.
Chi tiết đơn hàng¶
Sau khi cập nhật thông tin về khách hàng, thanh toán và thời hạn trên báo giá mới, tab Dòng đơn hàng có thể được cập nhật bằng thông tin sản phẩm phù hợp.
Để thực hiện điều đó, hãy nhấp vào Thêm sản phẩm trong tab Dòng đơn hàng.
Tiếp theo, nhập tên của một mục vào trường Product để tìm kiếm trong danh mục sản phẩm. Sau đó, chọn một sản phẩm từ menu thả xuống hoặc tạo một sản phẩm mới bằng cách chọn Create hoặc Create and Edit.
Sau khi chọn sản phẩm, hãy cập nhật Quantity, nếu cần. Xác nhận thông tin trong các trường còn lại.
Để xóa một dòng khỏi trích dẫn, hãy nhấp vào biểu tượng (thùng rác).
Để sắp xếp sản phẩm thành các phần, hãy nhấp vào Thêm phần và nhập tên cho phần đó. Sau đó, nhấp vào biểu tượng (kéo) ở bên trái tên và kéo để di chuyển phần đến vị trí thích hợp. Di chuyển từng sản phẩm bằng cùng một phương pháp để hoàn tất việc sắp xếp các dòng lệnh báo giá.
Danh mục sản phẩm¶
Để nhanh chóng thêm nhiều sản phẩm vào báo giá, hãy nhấp vào nút Catalog để mở danh mục sản phẩm.
Tất cả sản phẩm trong cơ sở dữ liệu được liệt kê dưới dạng thẻ và có thể được sắp xếp trong bảng bên trái theo Danh mục sản phẩm và Thuộc tính.
Để thêm một sản phẩm, hãy nhấp vào nút Thêm trên thẻ sản phẩm. Đặt số lượng của mặt hàng bằng cách sử dụng các nút (add) hoặc (subtract), hoặc nhập số lượng vào trường số giữa hai nút. Để xóa một mặt hàng, hãy nhấp vào nút Xóa trên thẻ sản phẩm.
Sau khi tất cả số lượng sản phẩm được thiết lập, hãy nhấp vào nút Quay lại báo giá để quay lại báo giá. Các mặt hàng được chọn trong danh mục sản phẩm hiện xuất hiện trong tab Dòng đơn hàng.
Xem trước và gửi báo giá¶
Để xem trước báo giá như khách hàng sẽ thấy, hãy nhấp vào nút Xem trước. Làm như vậy sẽ mở bản xem trước trong Cổng thông tin khách hàng.
Sau khi xem bản xem trước của khách hàng, hãy nhấp vào Quay lại chế độ chỉnh sửa để quay lại biểu mẫu báo giá ở phần phụ trợ.
Khi báo giá đã sẵn sàng để gửi đến khách hàng, hãy nhấp vào nút Gửi qua Email.
Làm như vậy sẽ mở một cửa sổ bật lên với một tin nhắn email được cấu hình trước. Thông tin từ báo giá, bao gồm thông tin liên hệ, tổng chi phí và tiêu đề báo giá sẽ được nhập từ báo giá.
Bản báo giá PDF sẽ được đính kèm vào email.
Ghi chú
Mẫu được tải sẵn được sử dụng để tạo tin nhắn email. Để thay đổi mẫu, hãy nhấp vào liên kết nội bộ ở bên phải trường Tải mẫu, nằm ở cuối cửa sổ bật lên email.
Để chọn một mẫu mới, hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Tải mẫu.
Tiến hành thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với email, sau đó nhấp vào Gửi. Một bản sao của tin nhắn được thêm vào Chatter của bản ghi.
Sau khi báo giá được gửi đi, nút thông minh Quotations của cơ hội ban đầu sẽ cập nhật với số lượng mới. Báo giá này và tất cả các báo giá khác có thể được truy cập thông qua nút thông minh này ở đầu cơ hội trong ứng dụng CRM.
Bất kỳ báo giá nào được đính kèm vào cơ hội được xác nhận và do đó đã được chuyển đổi thành đơn đặt hàng bán hàng sẽ được khấu trừ khỏi số được liệt kê trên nút thông minh Quotations. Thay vào đó, giá trị của đơn đặt hàng bán hàng sẽ xuất hiện trong nút thông minh Orders nằm trong cùng bảng điều khiển.
Đánh dấu một cơ hội đã thắng hoặc đã thua¶
Để duy trì thông tin cập nhật và chính xác, cần xác định cơ hội đã giành được hoặc đã mất sau khi khách hàng phản hồi báo giá.
Để đánh dấu một cơ hội là đã thắng hoặc đã thua, hãy quay lại cơ hội bằng cách sử dụng breadcrumbs ở góc trên bên trái của biểu mẫu báo giá. Hoặc điều hướng đến và nhấp vào cơ hội chính xác để mở.
Ở góc trên bên trái của biểu mẫu, nhấp vào nút Thắng hoặc Thua.
Nếu cơ hội được đánh dấu là thắng, biểu ngữ Thắng màu xanh lá cây sẽ được thêm vào hồ sơ và được chuyển đến giai đoạn Thắng.
Đánh dấu một cơ hội là bị mất thông qua nút Mất sẽ mở ra một cửa sổ bật lên Đánh dấu mất, tại đó có thể nhập Lý do mất.
Từ trường thả xuống Lý do mất, hãy chọn một lý do mất hiện có. Nếu không có lý do nào khả dụng, hãy tạo lý do mới bằng cách nhập lý do đó vào trường Lý do mất và nhấp vào Tạo.
Mẹo
Thực hành tốt nhất là thử và sử dụng các giá trị Lost Reason được cấu hình sẵn càng nhiều càng tốt hoặc hạn chế việc tạo các giá trị mới chỉ cho các đầu mối của nhóm bán hàng. Sử dụng các giá trị nhất quán cho tham số này sẽ giúp phân tích đường ống dễ dàng hơn và chính xác hơn khi lọc tham số Lost Reason.
Để thiết lập giá trị mới cho trường này, hãy điều hướng đến , rồi nhấp vào cả New và Save cho mỗi mục mới được thêm vào danh sách.
Có thể thêm các ghi chú và bình luận bổ sung vào trường Ghi chú kết thúc.
Khi đã nhập đầy đủ thông tin mong muốn vào cửa sổ bật lên Đánh dấu là đã mất, hãy nhấp vào Đánh dấu là đã mất.
Khi nhấp vào Đánh dấu là Đã mất, cửa sổ bật lên sẽ biến mất và Odoo quay lại biểu mẫu cơ hội, trong đó biểu ngữ Đã mất màu đỏ mới hiện diện ở góc trên bên phải của cơ hội.
Khi một cơ hội được đánh dấu là mất, cơ hội đó không còn được coi là hoạt động nữa và sẽ bị xóa khỏi kênh.
Để xem cơ hội bị mất trong đường ống, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống ở bên phải thanh tìm kiếm và chọn :guilabel:`Đã mất hoặc Đã lưu trữ từ menu thả xuống xuất hiện.
Quan trọng
Trong khi các cơ hội được đánh dấu là bị mất được coi là Đã lưu trữ, xin lưu ý rằng để một cơ hội được đưa vào báo cáo là bị mất, thì cơ hội đó phải được đánh dấu cụ thể là bị mất, chứ không phải Đã lưu trữ.