Mẫu¶
Mẫu bảng tính cho phép bạn tạo bảng tính nhanh chóng mà không cần phải bắt đầu từ đầu.
Một số mẫu dựng sẵn có sẵn khi tạo bảng tính mới từ ứng dụng Tài liệu, chẳng hạn như:
:ref:`báo cáo doanh thu đường ống<templates/pipeline-reports> `, hoặc
:ref:`báo cáo hoa hồng bán hàng<templates/sales-commission> `.
Bạn cũng có thể :ref:`lưu bất kỳ bảng tính nào dưới dạng mẫu<templates/save> ` và :ref:`quản lý và chỉnh sửa các mẫu hiện có<templates/manage> `.
Mẫu mặc định¶
Kế toán: báo cáo ngân sách¶
Báo cáo ngân sách so sánh chi tiêu thực tế của công ty với ngân sách của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Có hai mẫu: một mẫu sử dụng các khoảng thời gian theo quý (Báo cáo ngân sách (Hàng quý)), trong khi mẫu còn lại sử dụng các khoảng thời gian theo tháng (Báo cáo ngân sách (Hàng tháng)).
Các ô bên dưới cột Actuals được tự động điền vào với số tiền kiếm được và chi tiêu trong khoảng thời gian tương ứng (tháng hoặc quý). Dữ liệu được lấy từ các mục nhật ký được đăng trong :ref:`tài khoản thu nhập và chi phí<chart-of-account/type> `.
Cảnh báo
Các mục nhật ký thuộc loại tài khoản Thu nhập khác không được xem xét khi thu thập dữ liệu.
Để phân tích hiệu suất ngân sách của bạn, hãy điền vào các ô bên dưới cột Ngân sách số tiền bạn dự kiến sẽ kiếm được (các hàng:guilabel:Thu nhập) và chi tiêu (các hàng:guilabel:Chi phí) trong khoảng thời gian liên quan và theo từng tài khoản. Sau đó, cột hiệu suất (Perf.) so sánh dữ liệu Thực tế với ngân sách tương ứng của chúng, được thể hiện dưới dạng phần trăm.
Cuối cùng, hàng Net Profit thể hiện tổng Income trừ đi tổng Expenses cho các cột Actuals và Budget.
CRM: báo cáo doanh thu đường ống¶
Có hai báo cáo doanh thu đường ống. Báo cáo doanh thu đường ống (Hàng tháng) dành riêng cho doanh thu một lần (NRR), trong khi Báo cáo doanh thu đường ống MRR/NRR (Hàng tháng) bao gồm doanh thu định kỳ và không định kỳ (MRR).
Mẹo
Bật Doanh thu định kỳ bằng cách vào .
Các ô bên dưới cột Actuals sẽ tự động được điền số tiền doanh thu hàng tháng từ các cơ hội đã giành được.
Để tính hiệu suất doanh thu, hãy điền mục tiêu doanh thu hàng tháng.
Đối với bảng Doanh thu theo nhóm, hãy điền vào các ô bên dưới các cột Mục tiêu cho từng nhóm bán hàng.
Đối với bảng Doanh thu theo Nhân viên bán hàng, hãy mở bảng Mục tiêu và điền vào các ô bên cạnh mỗi nhân viên bán hàng. Sử dụng bảng Hệ số hàng tháng bên dưới để điều chỉnh các mục tiêu chính tùy theo tháng trong năm.
Sau đó, cột hiệu suất (Perf.) so sánh dữ liệu Actuals với ngân sách liên quan, được thể hiện dưới dạng phần trăm.
Cuối cùng, cột Dự báo tập hợp doanh thu hàng tháng của khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ phần trăm Xác suất của họ.
Ghi chú
Đối với số liệu thực tế và dự báo:
Ngày Dự kiến đóng được tìm thấy trên khách hàng tiềm năng được sử dụng để chỉ định họ vào một tháng.
Doanh thu định kỳ hàng tháng được sử dụng ngay cả khi số tháng của gói định kỳ được đặt thành giá trị khác với 1 tháng. Ví dụ: doanh thu của gói hàng năm được chia cho 12 tháng.
Bán hàng: hoa hồng bán hàng¶
Báo cáo này trình bày hoa hồng hàng tháng kiếm được hoặc được hưởng của mỗi nhân viên bán hàng.
Cột Rate được điền sẵn tỷ lệ phần trăm từ tab Rates, có thể tùy chỉnh cho từng danh mục sản phẩm theo chính sách của công ty. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho một danh mục sản phẩm cụ thể sẽ tự động cập nhật số tiền hoa hồng cho danh mục đó.
Cột Invoiced hiển thị tổng số tiền hóa đơn chưa đánh thuế được nhóm theo nhân viên bán hàng và tháng.
Cuối cùng, cột Comm. được tính bằng cách nhân số tiền được xuất hóa đơn với tỷ lệ phần trăm.
Lưu bảng tính dưới dạng mẫu¶
Bất kỳ bảng tính nào cũng có thể được lưu dưới dạng mẫu. Từ thanh menu, nhấp vào . Sửa đổi mặc định Template Name nếu cần và nhấp vào Confirm.
Ghi chú
Các mẫu có sẵn cho tất cả người dùng trên cơ sở dữ liệu.
Quản lý và chỉnh sửa mẫu¶
Quản lý mẫu bằng cách vào . Xóa bộ lọc My Templates :ref:`<search/preconfigured-filters> ` để xem tất cả các mẫu trong cơ sở dữ liệu.
Để chỉnh sửa mẫu hiện có, hãy nhấp vào ✎ Chỉnh sửa bên cạnh mẫu mong muốn. Các sửa đổi được tự động lưu.
Mẹo
Sử dụng nút tải xuống bên dưới cột Data để xuất mẫu ở định dạng JSON. Tệp có thể được nhập vào cơ sở dữ liệu khác.