Cổng thông tin Avalara (Avatax)¶
Bảng điều khiển quản lý của Avalara (AvaTax) cung cấp các tùy chọn quản lý tài khoản bao gồm: xem/chỉnh sửa các giao dịch được gửi từ Odoo tới AvaTax, thông tin chi tiết về cách tính thuế, báo cáo thuế, quản lý miễn thuế và tài nguyên khai thuế.
Mẹo
Avalara là nhà phát triển phần mềm thuế AvaTax.
Để truy cập bảng điều khiển, trước tiên, hãy điều hướng đến sandbox của Avalara<https://sandbox.admin.avalara.com/> `_ hoặc `sản xuất<https://admin.avalara.com/> `_ môi trường. Điều này sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản được thiết lập trong :doc:`integration <../avatax>. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý.
Xem thêm
Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của Avalara: `Kích hoạt tài khoản Cổng thông tin khách hàng truyền thông của bạn <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=qvv1656594440497&topicId=Activate_your_Communications_Customer_Portal_account.html&_LANG=enus> `_.
Giao dịch¶
Để truy cập giao dịch, hãy nhấp vào liên kết Giao dịch trên bảng điều khiển chính khi đăng nhập vào Cổng thông tin Avalara (Avatax). Để truy cập thủ công vào trang Giao dịch, khi đã đăng nhập vào bảng điều khiển Avalara, hãy điều hướng đến .
Chỉnh sửa giao dịch¶
Nhấp vào một giao dịch để xem thêm chi tiết về giao dịch. Các chi tiết này bao gồm các phần về Chi tiết hóa đơn, Thông tin bổ sung và Thông tin khách hàng. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết tài liệu để thực hiện thay đổi cho giao dịch.
Có thể thêm Discount để điều chỉnh hóa đơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp giao dịch đã được đồng bộ hóa với Avalara / AvaTax và cần thực hiện thay đổi sau đó.
Bộ lọc¶
Lọc các giao dịch trên trang Giao dịch bằng cách đặt các trường Từ và Đến, đồng thời cấu hình các trường khác để lọc theo, bao gồm:
Trạng thái tài liệu: bất kỳ tùy chọn nào sau đây, Tất cả, Đã hủy, Đã cam kết, Chưa cam kết hoặc Đã khóa.
Mã tài liệu: bất kỳ tùy chọn nào sau đây, Trùng khớp chính xác, Bắt đầu bằng hoặc Chứa.
Mã khách hàng/nhà cung cấp: mã khách hàng/nhà cung cấp trong Odoo (ví dụ:
Contact18).Quốc gia: quốc gia nơi tính loại thuế này; đây là trường văn bản.
Region: vùng của đất nước, thay đổi tùy theo lựa chọn Country.
Nhấp vào Bộ lọc để truy cập các điều kiện lọc sau:
Loại tài liệu: bất kỳ lựa chọn nào sau đây, Tất cả, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn trả lại, Hóa đơn nhập kho chuyển kho, Hóa đơn xuất kho chuyển kho hoặc Hóa đơn hải quan.
Import ID: biểu thị ID nhập của tài liệu.
Sắp xếp theo¶
Trên trang Giao dịch, các giao dịch sẽ được liệt kê bên dưới, theo bộ Bộ lọc, nằm ở nửa trên của trang. Các cột sau đây có sẵn theo mặc định, để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần:
Mã tài liệu: một trong các tùy chọn sau, Khớp chính xác, Bắt đầu bằng hoặc Chứa.
Trạng thái tài liệu: một trong các tùy chọn sau: Tất cả, Đã hủy, Đã cam kết, Chưa cam kết hoặc Đã khóa.
Mã khách hàng/nhà cung cấp: đây là mã khách hàng/nhà cung cấp trong Odoo (ví dụ: Contact18).
Region: đây là khu vực của đất nước, điều này sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn Country.
Số tiền: số tiền tổng cộng trong chứng từ Odoo.
Thuế: số tiền thuế được áp dụng cho tổng số.
Tùy chỉnh các cột¶
Có thể thêm các cột bổ sung bằng cách nhấp vào Tùy chỉnh các cột. Trên cửa sổ popover kết quả, nhấp vào menu thả xuống cho column cần thay đổi.
Có thể thêm các cột sau để có thêm thông tin giao dịch:
AvaTax đã tính toán: số tiền thuế được tính toán bởi AvaTax.
Quốc gia: quốc gia nơi tính loại thuế này; đây là trường văn bản.
Mã khách hàng/nhà cung cấp: mã khách hàng/nhà cung cấp trong Odoo (ví dụ:
Contact18).Currency: chữ viết tắt chuẩn cho đơn vị tiền tệ của tổng số tiền.
Ngày tạo tài liệu: ngày tạo tài liệu.
Trạng thái tài liệu: bất kỳ tùy chọn nào sau đây, Tất cả, Đã hủy, Đã cam kết, Chưa cam kết hoặc Đã khóa.
Loại tài liệu: bất kỳ lựa chọn nào sau đây, Tất cả, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn trả lại, Hóa đơn nhập kho chuyển kho, Hóa đơn xuất kho chuyển kho hoặc Hóa đơn hải quan.
Import ID: biểu thị ID nhập của tài liệu.
Lần sửa đổi cuối: dấu thời gian của lần cuối cùng tài liệu được sửa đổi.
Mã vị trí: mã vị trí được sử dụng để tính thuế, dựa trên địa chỉ giao hàng.
Số PO: số đơn đặt hàng.
Mã tham chiếu: mã tham chiếu Odoo (ví dụ NV/2024/00003)
Region: vùng của đất nước, thay đổi tùy theo lựa chọn Country.
Mã nhân viên bán hàng: ID số của người dùng được chỉ định cho đơn đặt hàng bán hàng trong Odoo.
Ngày nộp thuế: tháng/ngày/năm tính thuế.
Loại ghi đè thuế: trường hợp miễn trừ sẽ xuất hiện, nếu không có miễn trừ nào, trường này sẽ được điền bằng Không có.
Để thêm một cột mới, hãy nhấp vào Column.
Xem thêm
Để biết thêm thông tin về các giao dịch AvaTax, hãy tham khảo tài liệu Avalara này: `Giao dịch <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=qvv1656594440497&topicId=transactions.html&_LANG=enus> `_.
Nhập-xuất¶
Khi đang ở Giao dịch, hãy nhấp vào Nhập giao dịch hoặc Xuất giao dịch để nhập hoặc xuất giao dịch.
Báo cáo¶
Để truy cập báo cáo, hãy điều hướng đến liên kết trong menu trên cùng của bảng điều khiển quản lý Avalara. Tiếp theo, chọn từ một trong các tab báo cáo có sẵn: Báo cáo giao dịch, Báo cáo về nghĩa vụ và hoàn thuế hoặc Báo cáo miễn trừ.
Mẹo
Ngoài ra, còn có tab Favorites và tab Downloads. Tab Favorites chứa bất kỳ cấu hình báo cáo nào được yêu thích cho người dùng Avalara. Tab Downloads chứa chế độ xem danh sách nơi người dùng có thể tải xuống các báo cáo giao dịch khối lượng lớn được tạo trong 30 ngày qua.
Thực hiện lựa chọn cho Danh mục báo cáo và Tên báo cáo trong phần Chọn báo cáo.
Tiếp theo, điền vào phần Chọn chi tiết báo cáo. Các tùy chọn này sẽ thay đổi dựa trên tab được chọn ở trên.
Tùy thuộc vào kích thước báo cáo, hai tùy chọn sau đây có sẵn trong phần có nhãn, :guilabel: Chọn số lượng giao dịch gần đúng cho báo cáo của bạn: :guilabel: Tạo và tải xuống báo cáo ngay lập tức (đối với báo cáo nhỏ) và :guilabel: Tạo và tải xuống báo cáo ở chế độ nền (đối với báo cáo lớn hơn). Chọn một hoặc tùy chọn khác tùy thuộc vào khối lượng giao dịch trong báo cáo này.
Cuối cùng, trong phần có nhãn, Xem trước và xuất báo cáo hãy chọn loại tệp để tải xuống. Có thể chọn .PDF hoặc .XLS. Ngoài ra, có thể xem trước tệp bằng cách chọn tùy chọn Xem trước.
Sau khi thực hiện tất cả các cấu hình, hãy nhấp vào Create report để tải báo cáo xuống. Nhấp vào Make this report a favorite để lưu cấu hình báo cáo vào mục yêu thích của người dùng.
Sau khi báo cáo được tạo, hãy nhấp vào Download để tải tệp xuống thiết bị.
Mẹo
Chọn một báo cáo được cấu hình sẵn từ phần Báo cáo thường dùng của bảng điều khiển báo cáo.
Truy cập danh sách này bằng cách nhấp vào tùy chọn Báo cáo ở menu trên cùng của bảng điều khiển quản lý Avalara và cuộn xuống cuối trang.
Xem thêm
`Xem tài liệu của Avalara: Báo cáo trong AvaTax <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=rjq1671176624730&topicId=Reports_in_AvaTax.html&_LANG=enus> `_.
Thêm nhiều khu vực pháp lý hơn¶
Có thể thêm các khu vực pháp lý bổ sung (vị trí thuế) vào bảng điều khiển quản lý Avalara. Điều hướng đến sandbox của Avalara<https://sandbox.admin.avalara.com/> `_ hoặc `sản xuất<https://admin.avalara.com/> `_ môi trường. Điều này sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản được thiết lập trong :doc:`integration <../avatax>.
Tiếp theo, điều hướng đến . Chọn giữa ba tab khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh. Tab đầu tiên là Sales and use tax, nơi có thể thu thuế cho Hoa Kỳ. Nhấp vào Add to where you collect sales and use tax để thêm một địa điểm khác nơi công ty thu thuế bán hàng và thuế sử dụng.
Tùy chọn thứ hai là tab VAT/GST, trong đó có thể chọn Thêm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn thu VAT/GST để thêm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác nơi công ty thu VAT/GST.
Cuối cùng, ở phía bên phải, là tab Thuế hải quan, nơi có thể thêm quốc gia mà công ty thu thuế hải quan. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng Thêm quốc gia nơi bạn tính thuế hải quan bên dưới tab.
Xem thêm
`Xem tài liệu của Avalara: Thêm thuế của khu vực pháp lý địa phương <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=bla1700809896571_bla1700809896571&topicId=nbw1698727575499.html&_LANG=enus> `_.
Giấy chứng nhận miễn thuế¶
Có thể thêm chứng chỉ miễn thuế cho khách hàng vào bảng điều khiển quản lý Avalara để AvaTax biết được khách hàng nào có thể được miễn trả một số loại thuế nhất định. Để thêm chứng chỉ ngoại lệ, hãy điều hướng đến . Từ đó, nhấp vào Add a certificate để cấu hình miễn trừ.
Cảnh báo
Cần phải đăng ký Avalara vào Exemption Certificate Management (ECM) để đính kèm hình ảnh chứng chỉ và sẵn sàng cho việc kiểm toán. Để biết thêm thông tin về việc đăng ký tiện ích bổ sung này, hãy truy cập `Avalara <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=hff1682048150115_hff1682048150115&topicId=fol1682356576230.html&_LANG=enus> `_.
Hoạt động cuối năm¶
Các dịch vụ của Avalara bao gồm dịch vụ khai thuế, khi đến thời điểm nộp thuế vào cuối năm. Để truy cập nhật ký dịch vụ thuế của Avalara, hãy vào cổng thông tin quản lý<https://admin.avalara.com/> `_. Sau đó, từ bảng điều khiển chính, nhấp vào :guilabel:`Returns. Avalara sẽ nhắc người dùng Avalara đăng nhập vì mục đích bảo mật và chuyển hướng người dùng đến cổng thông tin Returns.
Nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu quá trình khai thuế. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu Avalara này: `Về Managed Returns <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=hps1656397152776_hps1656397152776&topicId=Learn_about_Managed_Returns.html&_LANG=enus> `_.
Mẹo
Ngoài ra, hãy nhấp vào nút ở menu trên cùng của bảng điều khiển quản lý Avalara.
Xem thêm
`Tuân thủ thuế của Hoa Kỳ: Video học trực tuyến Avatax<https://www.odoo.com/slides/slide/us-tax-compliance-avatax-2858?fullscreen=1> `_