Philippines

Cấu hình

Install the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package to get all the default accounting features of the Philippine localization, such as a chart of accounts, taxes, and reports. These provide a base template to get started with using Philippine accounting.

Ghi chú

  • Khi tạo cơ sở dữ liệu mới và chọn Philippines làm quốc gia, mô-đun bản địa hóa tài chính Philippines - Kế toán sẽ tự động được cài đặt.

  • Nếu mô-đun được cài đặt trong một công ty hiện có, biểu đồ tài khoản và thuế sẽ không bị thay thế nếu đã có các mục nhật ký được ghi vào.

Biểu đồ tài khoản và thuế

Biểu đồ tài khoản mặc định có cấu hình tối thiểu được cài đặt và các loại thuế sau đây được cài đặt và liên kết với tài khoản có liên quan:

  • Thuế GTGT mua bán 12%

  • Miễn thuế GTGT khi mua bán

  • Thuế GTGT bán hàng và mua hàng bằng 0

  • Sales and Purchase Withholding

For the withholding taxes (Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Bộ mã ATC của Philippines về thuế.

Ghi chú

Taxes' ATC codes are used for the BIR 2307, SAWT and QAP reports. If a tax is created manually, its ATC code must be added.

Liên hệ

Khi một công ty hoặc một cá nhân (không thuộc bất kỳ công ty nào) liên hệ ở Philippines, hãy điền Mã số thuế vào trường Mã số thuế bằng Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) của họ.

Đối với những cá nhân không thuộc công ty nào, hãy xác định họ bằng cách sử dụng các trường bổ sung sau:

  • Tên

  • Tên đệm

  • Họ

Ghi chú

Đối với cả Company và Individual, TIN phải tuân theo định dạng NNN-NNN-NNN-NNNNNN. Mã chi nhánh phải tuân theo các chữ số cuối của TIN, nếu không có thể để nguyên là 00000.

Báo cáo

Báo cáo BIR 2307

BIR 2307 reports, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Để tạo báo cáo BIR 2307, hãy chọn một hoặc nhiều hóa đơn nhà cung cấp từ chế độ xem danh sách và nhấp vào :menuselection: Hành động --> Tải xuống BIR 2307 XLS.

Đã chọn nhiều hóa đơn nhà cung cấp với hành động "Tải xuống BIR 2307 XLS".

Mẹo

Có thể thực hiện hành động tương tự trên hóa đơn nhà cung cấp từ chế độ xem biểu mẫu.

In the pop-up that opens, review the selection and click Generate.

Menu bật lên để tạo tệp BIR 2307 XLS.

Thao tác này sẽ tạo tệp Form_2307.xls liệt kê tất cả các dòng hóa đơn của nhà cung cấp cùng với mức thuế khấu trừ áp dụng.

Quy trình trên cũng có thể được sử dụng cho một nhà cung cấp duy nhất thanh toán <../accounting/payments> nếu nó được liên kết với một hoặc nhiều hóa đơn nhà cung cấp <../accounting/payments> có áp dụng thuế khấu trừ.

Ghi chú

  • Nếu không áp dụng thuế khấu trừ, thì tệp XLS sẽ không tạo hồ sơ cho các dòng hóa đơn của nhà cung cấp đó.

  • Khi nhóm các khoản thanh toán cho nhiều hóa đơn, Odoo sẽ chia các khoản thanh toán dựa trên liên hệ. Từ một khoản thanh toán, nhấp vào Action --gt; Download BIR 2307 XLS sẽ tạo ra một báo cáo chỉ bao gồm các hóa đơn của nhà cung cấp liên quan đến liên hệ đó.

Quan trọng

Odoo không thể tạo báo cáo PDF BIR 2307 hoặc tệp DAT trực tiếp. Tệp Form_2307.xls đã tạo có thể được xuất sang một công cụ bên ngoài để chuyển đổi sang định dạng BIR DAT hoặc PDF.

SLSP report

To access the SLSP report, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Summary List of Sales and Purchases.

Click the buttons at the top to display the desired report:

  • Sales for the SLS report.
    Tất cả hóa đơn khách hàng có áp dụng thuế bán hàng liên quan đều được hiển thị trong báo cáo này.
  • Purchases for the SLP report.
    Tất cả hóa đơn của nhà cung cấp có áp dụng thuế mua hàng liên quan đều được hiển thị trong báo cáo này.
Báo cáo SLSP

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, click Options: and select the required filter:

  • Including Partners Without TIN

  • Including Importations

To export the SLSP report, click Export SLSP.

Quan trọng

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

2550Q tax report

The tax report report is accessible by navigating to Accounting ‣ Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Báo cáo thuế 2550Q

Mẹo

Hầu hết các dòng trong báo cáo thuế được tính toán tự động dựa trên thuế. Để báo cáo và nộp báo cáo thuế chính xác hơn, các mục nhật ký thủ công cũng có thể được ánh xạ vào báo cáo thuế thông qua Tax Grids được cấu hình trước cho từng dòng báo cáo thuế.

Quan trọng

Odoo không thể tạo báo cáo PDF định dạng BIR 2550Q trực tiếp. Nên sử dụng báo cáo này làm tài liệu tham khảo khi nộp biểu mẫu bên ngoài theo cách thủ công hoặc trực tuyến.

QAP & SAWT reports

To access the QAP and SAWT reports, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return, click the Report: button, and select SAWT & QAP (PH).

Click the buttons at the top to display the desired report:

  • SAWT for the SAWT report.
    All customer invoices with the associated sales witholding taxes applied are shown in this report.
  • QAP for the QAP report.
    All vendor bills with the associated purchase witholding taxes applied are shown in this report.
SAWT & QAP Report

To export the SAWT and QAP reports in XLSX format, click Export SAWT & QAP.

Quan trọng

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SAWT & QAP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

Check printing

The Philippine check print layout follows the latest PCHC standardized format. To enable check printing, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, enable Checks and set the Check Layout to Print Check - PH.

Checks are printed using the standard workflow.