Theo dõi hóa đơn¶
Có thể gửi tin nhắn theo dõi cho khách hàng khi quá hạn thanh toán. Odoo giúp bạn xác định các khoản thanh toán trễ và cho phép bạn lên lịch và gửi lời nhắc phù hợp bằng hành động theo dõi tự động kích hoạt một hoặc nhiều hành động theo số ngày quá hạn. Bạn có thể gửi tin nhắn theo dõi qua nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như email, thư hoặc SMS.
Xem thêm
`Hướng dẫn Odoo: Theo dõi thanh toán<https://www.odoo.com/slides/slide/payment-follow-up-1682> `_
Cấu hình¶
Để cấu hình Hành động theo dõi, hãy vào , và chọn hoặc tạo (một) mức theo dõi mới. Một số hành động theo dõi có sẵn theo mặc định trong tab Thông báo, và tên cũng như số ngày có thể được thay đổi. Các Hành động theo dõi có sẵn là:
Gửi email;
Bạn có thể sử dụng mẫu đã điền sẵn cho tin nhắn của mình bằng cách chọn Mẫu nội dung. Để thay đổi mẫu đã sử dụng, hãy di chuột qua trường và nhấp vào --gt;. Nếu được bật, tin nhắn SMS sẽ có trường Mẫu tin nhắn cụ thể.
Có thể tự động gửi lời nhắc bằng cách bật tùy chọn Tự động và đính kèm hóa đơn mở bằng cách bật Đính kèm hóa đơn trong một hành động theo dõi cụ thể.
Bằng cách nhấp vào tab Activity, có thể lập lịch các hoạt động (nhiệm vụ). Theo cách đó, một hoạt động sẽ được tự động lên lịch khi theo dõi được kích hoạt. Để thực hiện, hãy bật Schedule Activity và chọn một Responsible người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ. Chọn một Activity Type và nhập Summary về cách xử lý hoạt động, nếu muốn.
Mẹo
Đặt số ngày âm để gửi lời nhắc trước ngày đến hạn thực tế.
Báo cáo follow-up¶
Các hóa đơn quá hạn mà bạn cần theo dõi có trong . Theo mặc định, Odoo lọc theo Hóa đơn quá hạn, nhưng bạn cũng có thể lọc theo Cần hành động trong menu Bộ lọc.
Khi chọn một hóa đơn, bạn có thể thấy tất cả các hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng (quá hạn hoặc chưa), với ngày đến hạn của các hóa đơn quá hạn hiển thị màu đỏ. Bạn có thể loại trừ các hóa đơn khỏi lời nhắc bằng cách nhấp vào :guilabel: Loại trừ khỏi các lần theo dõi. Bạn có thể đặt lời nhắc :guilabel: Tự động hoặc :guilabel: Thủ công cũng như người :guilabel: Người chịu trách nhiệm cho khách hàng đó.
Để gửi lời nhắc, hãy nhấp vào Theo dõi và chọn hành động bạn muốn thực hiện từ:
In;
Email;
Sms;
Qua bưu điện.
Bạn có thể Đính kèm Hóa đơn và thay đổi mẫu nội dung từ chế độ xem này. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Gửi hoặc Gửi amp; In.
Ghi chú
Thông tin liên hệ trên hóa đơn hoặc biểu mẫu liên hệ được sử dụng để gửi lời nhắc nhở.
Khi lời nhắc được gửi đi, nó sẽ được ghi lại trong nội dung của hóa đơn.
Nếu không phải là thời điểm thích hợp để nhắc nhở, bạn có thể chỉ định ngày Next Reminder. Bạn sẽ nhận được báo cáo tiếp theo theo ngày nhắc nhở tiếp theo đã đặt.
Mẹo
Đối chiếu tất cả các sao kê ngân hàng ngay trước khi tiến hành quy trình theo dõi để tránh gửi lời nhắc nhở đến khách hàng rằng họ đã thanh toán.
Mức độ tin cậy của người nợ¶
Để biết khách hàng thường trả chậm hay không, bạn có thể thiết lập mức độ tin cậy bằng cách đánh dấu họ là Good Debtor, Normal Debtor hoặc Bad Debtor trên báo cáo theo dõi của họ. Để thực hiện, hãy nhấp vào dấu đầu dòng bên cạnh tên khách hàng và chọn mức độ tin cậy.
Gửi lời nhắc theo đợt¶
Bạn có thể gửi email nhắc nhở theo đợt từ trang Follow-up Reports. Để thực hiện, hãy chọn tất cả các báo cáo bạn muốn xử lý, nhấp vào biểu tượng bánh răng Action và chọn Process follow-ups.