Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội¶
Chì đóng vai trò là bước đủ điều kiện trước khi tạo ra cơ hội. Điều này cung cấp thêm thời gian để xem xét tiềm năng của nó và đánh giá khả năng tồn tại của nó trước khi cơ hội được giao cho nhân viên bán hàng.
Cấu hình¶
Để kích hoạt cài đặt Leads, hãy điều hướng đến và đánh dấu vào ô có nhãn Leads. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Kích hoạt tính năng này sẽ thêm tùy chọn menu mới, Dẫn đầu, vào thanh tiêu đề, nằm dọc phía trên cùng của màn hình.
Sau khi cài đặt Leads được kích hoạt, cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm bán hàng theo mặc định. Để tắt leads cho một nhóm cụ thể, hãy điều hướng đến . Sau đó, chọn một nhóm từ danh sách để mở trang cấu hình của nhóm đó. Bỏ chọn hộp kiểm Leads, nằm bên dưới trường Sales Team, sau đó nhấp vào Save.
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội¶
Để chuyển đổi một khách hàng tiềm năng thành cơ hội, hãy điều hướng đến và nhấp vào một khách hàng tiềm năng trong danh sách để mở.
Cảnh báo
Nếu nút thông minh Similar Leads xuất hiện ở đầu trang cho lead, thì nó chỉ ra một lead hoặc cơ hội tương tự đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Trước khi chuyển đổi lead này, hãy nhấp vào nút thông minh để xác nhận xem lead có nên được hợp nhất hay không.
Nhấp vào nút Chuyển đổi thành Cơ hội nằm ở góc trên bên trái của trang.
Thao tác này sẽ mở hộp thoại bật lên Chuyển đổi thành cơ hội. Tại đây, trong trường Hành động chuyển đổi, hãy chọn tùy chọn Chuyển đổi thành cơ hội.
Ghi chú
Để hợp nhất khách hàng tiềm năng này với một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tương tự hiện có, hãy chọn Hợp nhất với các cơ hội hiện có trong trường Hành động chuyển đổi. Thao tác này sẽ tạo ra danh sách các khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự cần hợp nhất.
Khi hợp nhất, Odoo ưu tiên bất kỳ khách hàng tiềm năng/cơ hội nào được tạo trong hệ thống trước, hợp nhất thông tin vào khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo đầu tiên. Tuy nhiên, nếu khách hàng tiềm năng và cơ hội đang được hợp nhất, bản ghi kết quả được gọi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.
Sau đó, chọn Nhân viên bán hàng và Nhóm bán hàng mà cơ hội sẽ được giao. Không trường nào là bắt buộc, mặc dù nếu lựa chọn được thực hiện trong trường Nhân viên bán hàng, trường Nhóm bán hàng sẽ tự động được điền, dựa trên các nhiệm vụ nhóm của nhân viên bán hàng.
Nếu khách hàng tiềm năng đã được chỉ định cho một nhân viên bán hàng hoặc một nhóm, các trường này sẽ tự động điền thông tin đó.
Trong tiêu đề Khách hàng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
Tạo khách hàng mới: chọn tùy chọn này để sử dụng thông tin trong khách hàng tiềm năng để tạo hồ sơ khách hàng mới.
Liên kết đến khách hàng hiện tại: chọn tùy chọn này, sau đó chọn một khách hàng từ menu thả xuống kết quả để liên kết cơ hội này với hồ sơ khách hàng hiện tại.
Không liên kết đến khách hàng: chọn tùy chọn này để chuyển đổi khách hàng tiềm năng, nhưng không liên kết đến khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại.
Cuối cùng, khi tất cả cấu hình đã hoàn tất, hãy nhấp vào Tạo cơ hội.
Để xem cơ hội mới tạo, hãy điều hướng đến .
Ghi chú
Một số bộ lọc có thể cần phải được xóa khỏi thanh Tìm kiếm... ở đầu trang Đường ống để xem tất cả các cơ hội.