Báo cáo dự báo

Báo cáo Dự báo trong ứng dụng CRM cho phép người dùng xem các cơ hội sắp tới và xây dựng dự báo về doanh số tiềm năng. Các cơ hội được nhóm theo tháng có ngày đóng dự kiến và có thể kéo thả để điều chỉnh thời hạn.

Để truy cập báo cáo Dự báo, hãy điều hướng đến Ứng dụng CRM --gt; Báo cáo --gt; Dự báo.

Ngày đóng dự kiến

Các cơ hội được nhóm theo ngày được chỉ định trong trường Dự kiến đóng trên biểu mẫu cơ hội. Để thay đổi ngày này trực tiếp từ trang Dự báo, hãy chọn thẻ Kanban cho cơ hội mong muốn, sau đó nhấp và kéo thẻ vào cột mong muốn.

Ghi chú

Khung thời gian mặc định cho dự báo là tháng. Có thể thay đổi bằng cách nhấp vào (down) icon bên cạnh thanh Tìm kiếm... ở đầu báo cáo. Trong tiêu đề Nhóm theo trong menu thả xuống kết quả, nhấp vào Đóng dự kiến để mở rộng danh sách các tùy chọn khả dụng và chọn khoảng thời gian mong muốn từ danh sách.

Sau khi một cơ hội được thêm vào tháng mới, trường Dự kiến đóng trên biểu mẫu cơ hội sẽ được cập nhật thành ngày cuối cùng của tháng mới.

Mẹo

Trường Expected Closing cũng có thể được cập nhật thủ công trên thẻ cơ hội. Để thực hiện việc đó, hãy nhấp vào thẻ Kanban cho một cơ hội trên trang Forecast để mở biểu mẫu chi tiết của cơ hội. Nhấp vào trường Expected Closing và sử dụng cửa sổ bật lên lịch để chọn ngày đóng mới.

Doanh thu theo tỷ lệ

Phía trên cùng của cột cho mỗi tháng trên trang báo cáo Dự báo, bên phải thanh tiến trình, là tổng doanh thu được tính theo tỷ lệ cho khung thời gian đó.

Doanh thu được tính theo tỷ lệ được tính theo công thức dưới đây:

\[\text{Doanh thu dự kiến} \times \text{Xác suất} = \text{Doanh thu theo tỷ lệ}\]

Khi các cơ hội được chuyển từ cột này sang cột khác, doanh thu của cột đó sẽ tự động được cập nhật để phản ánh sự thay đổi.

Example

Báo cáo dự báo cho tháng 6 bao gồm hai cơ hội:

Cơ hội đầu tiên, Global Solutions, có doanh thu dự kiến là $3.800 và xác suất là 90%. Điều này dẫn đến doanh thu theo tỷ lệ là $3.420.

Cơ hội thứ hai, Báo giá cho 600 chiếc ghế, có doanh thu dự kiến là $22.500 và xác suất là 20%. Điều này dẫn đến doanh thu theo tỷ lệ là $4.500.

Tổng doanh thu theo tỷ lệ của các cơ hội là $7.920, được liệt kê ở đầu cột trong tháng.

Ví dụ về doanh thu được phân bổ theo tỷ lệ trong một tháng của báo cáo dự báo.

Xem thêm

Để biết thêm thông tin về cách xác suất được gán cho các cơ hội, hãy xem Chỉ định khách hàng tiềm năng với tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán

Xem kết quả

Nhấp vào biểu tượng (biểu đồ diện tích) để chuyển sang chế độ xem biểu đồ. Sau đó, nhấp vào biểu tượng tương ứng ở đầu báo cáo để chuyển sang (biểu đồ thanh), (biểu đồ đường) hoặc (biểu đồ hình tròn).

Biểu đồ hình tròn của báo cáo Dự báo.

Nhấp vào |trục xoay| để thay đổi sang chế độ xem trục xoay hoặc |danh sách| để thay đổi sang chế độ xem danh sách.

Mẹo

Chế độ xem :ref:`pivot<reporting/using-pivot> ` có thể được sử dụng để xem và phân tích dữ liệu theo cách chuyên sâu hơn. Có thể chọn nhiều biện pháp và dữ liệu có thể được xem theo tháng và theo giai đoạn cơ hội.

Một mẫu báo cáo dự báo trong chế độ xem trục xoay.

Xem thêm

Để lưu báo cáo này dưới dạng mục ưa thích, hãy xem Yêu thích.